保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　重要提示

　　1、本次浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”或“发行人”） 首次公开发行不超过6,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]892号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为5.28元/股，发行数量为6,400万股，其中，网下向配售对象配售数量为1,280万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为5,120万股，占本次发行总量的80%。

　　3、本次发行的网下配售工作已于2008年7月18日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，参与网下有效申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　4、根据2008年7月17日公布的《浙江大东南包装股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”） 作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　参与本次网下配售的询价对象共计50家，配售对象共计98家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为113,010万股，实际冻结资金总额为603,124.8万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为97家，有效申购总量为111,730万股，有效申购资金总额为589,934.4万元人民币。

　　二、本次发行网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,280万股，有效申购为111,730万股，有效申购获得配售的比例为1.145619%，认购倍数为87.29倍。

　　三、网下配售结果

　　获得配售的配售对象、获配数量如下：

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　　注： 1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　3、本次配售产生 27 股零股由保荐人（主承销商）认购。

　　四、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

　　五、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、主承销商联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　电话：0755-25860632、25860630、25869772

　　传真：0755-25869832、25869800、25869809、25869909

　　联系人：宋军、柴三、傅强

　　发行人：浙江大东南包装股份有限公司  

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2008 年 7 月 22日         

　　浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”）于2008年7月18日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“大东南”A股5,120万股,主承销商海通证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为393,085户，有效申购股数为 88,580,631,000股，配号总数为177,161,262个,起始号码为000000000001，截止号码为000177161262。本次网上定价发行的中签率为0.0578004462%，超额认购倍数为1,730倍。

　　主承销商海通证券股份有限公司与发行人浙江大东南包装股份有限公司定于2008年7月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2008年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2008 年 7 月 22 日        

　　浙江大东南包装股份有限公司

　　首次公开发行股票网上定价发行

　　申购情况及中签率公告

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司